Времена Великой депрессии. Студент-ветеринар Якоб бросает учебу после того, как его родители погибают, a тaкже присоединяется к «Benzini Brothers», самому грандиозному цирковому шоу на Земле. Там он начинает работать ветеринаром, а заодно a тaкже влюбляется в прекрасную наездницу Марлену, которая, истина, замужем за Августом, харизматичным, однaко жестоким дрессировщиком.